由於對CRM系統認識不到位，很多企業上CRM希望一步到位，尤其是中小企業，但往往以失敗告終。認為CRM系統可以一步到位的觀念往往忽略了CRM的階段性要求。
CRM的實施不應該僅僅局限在軟件上，更應該關注到CRM導入帶來的企業管理制度的改變。它已經涉及到企業的深層運作機制：人員管理、流程執行、技術支出等方面。CRM系統的導入涉及了企業的方方面面，是一個非常複雜的系統工程。中小企業必須從信息技術和管理理念兩大方面進行，循序漸進。
在CRM軟件的使用過程中，企業的客戶數據不斷積累、銷售人員及相應的工作人員素質和企業信息化水平也得到一定提高，形成與CRM相適應的管理理念。基於這一階段的信息化建設，企業再學會利用積累的客戶數據、銷售行為進行大數據分析，得到更深層次的報表，去實現企業數字化轉型。與此同時，企業可以開始對原有業務流程可進行梳理、簡化、升級!
懂得CRM基礎知識是中小企業導入CRM系統初次的基本任務，完成對CRM的充分瞭解後，才能根據企業實際情況，真正進行分階段循序漸進的系統導入，提高系統導入的成功率。
